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2020-03-27

华泰白事业部调研组 回顾

回顾去年10月桂粤两地甘蔗调研。调研结论是第一次预估广西食糖产量增加约20%,预估产量620-640万吨之间。湛江食糖产量增加10%,预估产量是68-73万吨之间。第二次预估稍作微调,调整为广西产量预估约610-620万吨左右,湛江产量预估维持不变。而据中糖协数据显示,截至3月底广西已经产糖585万吨,湛江产糖70万吨。以榨季收尾生产进度推算,预计广西食糖产量最终产量为约610-620万吨之间,基本符合上次调研结论预期。

当时调研结论的逻辑是基于整体甘蔗生长良好,天气方面没有受到台风的影响,而往年常见的甘蔗倒伏也基本看不到。同时由于雨水充足,更有利于甘蔗生长。往年调研结果是广西甘蔗要差于湛江,但去年整体上是广西好于湛江,可能是因为湛江甘蔗缺少田间护理所致。

北线(柳州方向)调研结论:北行路线蔗区是以二年宿根甘蔗居多。宿根蔗出苗情况一般,而新植蔗出苗则良好。因为没有可新增的田地可以增加种植面积,因此18/19榨季北行方向蔗区甘蔗种植面积变化不大,预估产量在持平或略增之间。

西线(崇左方向)调研结论:西行路线蔗区天气较北行蔗区略干旱,崇左地区干旱略为明显,途经蔗区宿根甘蔗叶发黄。双高基地里通过机械化收割的宿根甘蔗出苗出现断垄现象。由于没有新增的田地可以种植甘蔗,因此18/19榨季西行方向蔗区甘蔗种植面积与17/18榨季基本持平,预估单产存在略有下降的可能。

南线(钦州方向)调研结论:南行路线新增或在建双高基地略有增多。但新增的双高基地还在土地平整的过程中。新植蔗与宿根蔗比例变化不大。出苗期略受干旱影响,但出苗情况尚可。整体而言,南行蔗区由于土地增幅有限,甘蔗出苗略好,因此在种植面积不变的情况下,预估产量略增的可能性较大。

湛江蔗区调研结论:湛江蔗区整体翻种率不高,田间护理差于广西。经济作物侵占甘蔗用地的趋势加强,因此新增种植面积有限。预估湛江产量在持平或略减之间。

假若是维持去年天气状况不变前提下,预计18/19榨季广西产量处于持平或略增之间,湛江持平或略减之间。假若2018年天气出现异常,例如干旱、台风、霜冻等自然灾害影响,在种植面积难有大规模变动的况下,或不排除因自然因素影响而导致18/19榨季出现减产的可能性。

目的

踏入4月份,榨季生产进入尾声,广西、广东湛江18/19新榨季甘蔗种植工作也已基本完成。由于4月份甘蔗生长正处于出苗期,通过本次实地的田间调研,可以更好地了解新植蔗萌芽出苗以及宿根蔗发株的基本情况。本次调研的目的,其一是调查基于17/18榨季广西500元/吨的原料蔗收购价格下,18/19新榨季农民种植甘蔗的意愿。其二是评估广西、广东地区18/19榨季甘蔗出苗的基本情况,以便对未来新榨季产量有一个清晰的评估。本次调研仍采用固定点调研与随机采访农户相结合的模式,对广西和广东湛江多个样本点进行调研。因篇幅有限,本报告只选取部分具有代表性的样本进行分析点评,并且所有的观点仅供参考。

调研路线

广西:调研路线分三个方向进行

路线一:北线是南宁往来宾、柳州方向

路线二:西线是南宁往崇左方向

路线三:南线是崇左往防城港、北海方向

调研分析:此片蔗区属南宁糖业伶俐糖厂蔗区,村自留地性质,半坡地。蔗区主要是以二年宿根居多,新植蔗不多,品种是普通品种与高糖品种均有。整体观测甘蔗出苗情况一般,主要是因为近期没有降雨,土地略为干旱,影响到甘蔗出苗,后期仍需观测雨水补充情况。去年此蔗区田间护理良好,属高产田。

据采访农户反映,18/19榨季此片区甘蔗种植面积变化不大,并且如果甘蔗收购价跌至450元/吨,会考虑加大改种秋葵等其他经济作物力度。

北行(柳州方向):来宾小平阳镇

调研分析:此片蔗区属永鑫小平阳蔗区,双高基地,有灌溉系统。蔗区内新植蔗所占比例较高,这或者是来宾地区可以在去年得以提前开榨的原因之一。天气方面情况较南宁略好,但土地也有干旱迹象。由于有灌溉系统因此宿根蔗出苗情况较好,新植蔗出苗也良好。但非双高基地缺水则出苗情况一般。

来宾地区沿途所见还有部份田地正在大面积平整土地建设双高基地。但大都是在旧蔗区上整改,种植面积上并没有有效增加,但由于高蔗价刺激下,预估种植面积还是略增的。

北行(柳州方向):柳州马山乡

调研分析:此片蔗区是柳州市马山乡双高基地,面积约1012亩,建有育苗滴灌系统,但据蔗区工作人员反映,滴灌系统作用不大。蔗区主要是二年宿根蔗,新植蔗不多。主要种植品种是高糖品种:桂柳05136。柳州地区天气较好,没干旱影响,因此整体甘蔗出苗良好。

据采访农户反映,18/19榨季此片蔗区甘蔗种植面积变化不大。

西行(崇左方向):南宁苏圩镇

调研分析:此片蔗区属南宁糖业明阳糖厂蔗区。蔗区是二年宿根居多,翻种率不高。有灌溉的甘蔗出苗较好,无灌溉的甘蔗出苗情况一般,为增加收入,地里都套种了西瓜。因为近期南宁没有降雨,因此土地比较干旱,影响了甘蔗出苗。

据采访农户反映,18/19榨季此片蔗区甘蔗种植面积变化不大,原因还是因为可增加耕地不足。

西行(崇左方向)渠黎镇

调研分析:此片蔗区属扶南东亚双高基地,面积5000亩。此双高基地去年建有灌溉系统,但在今年被撤走,后期会不会重新铺设尚不清楚。蔗区主要是以二年宿根甘蔗为主,新植蔗不多。同时因为此双高基地大部分是通过机械收割,机械化收割对甘蔗影响极大,因此宿根蔗断垄明显,同时近期崇左天气也比较干旱,蔗农反映已经一个月没下雨,因此宿根甘蔗出苗情况很差。

西行(崇左方向) 崇左中粮

调研分析:此片蔗区属崇左中粮双高基地,面积1600亩,主要种植甘蔗品种:桂柳42、桂柳46,属高糖品种,蔗区翻种率较高。双高基地设有灌溉系统,但似乎没有使用,因此很多宿根甘蔗由于缺少水份和肥料原因部份叶面已经呈现发黄现象。新植甘蔗出苗情况则较好。通过机械化收割的宿根甘蔗出苗断垄现象较为明显。

南行(钦州方向):崇左宁明县

调研分析:此蔗区新植蔗较多,品种是高糖品种和普通品种均有。据农户反映,最近天气干旱,将近1个月没有下雨,因为这片田地是水田蔗,不缺水,因此新植和宿根甘蔗出苗都良好,不受影响,但其它坡地和半坡地蔗则有影响。

据采访农户反映,18/19榨季该地区甘蔗种植面积变化不大,或者会有些少略增,但也是局限于没有可增加耕地。

南行(钦州方向):防城港上思县

调研分析:此片蔗区属农垦昌菱双高基地,蔗区宿根以二年为主,新植蔗不多,由于是国企系统,因此田间肥料投入比较多。但此双高基地没见有灌溉系统,从机器施肥后所翻起的泥土查看,泥土还是湿润的,没有受旱迹象,因此甘蔗出苗不受影响,目测此蔗区宿根甘蔗与新植甘蔗出苗均良好。

调研路线

湛江:麻章遂溪雷州徐闻

调研分析:此片蔗区属广东农垦广前糖厂双高基地,灌溉系统已经废弃。蔗区翻种率较高,新植和宿根甘蔗出苗较好,但田间护理较差。

由于经济作物与甘蔗种植收益比差距不小,因此此片蔗区甘蔗改种其他经济作物明显。很多以往是种植甘蔗的地块,今年开始逐渐改种了经济作物火龙果和香蕉。

湛江调研点二:雷州市双高基地

调研分析:此片蔗区属恒福龙门糖厂的双高基地,新植蔗不多,以宿根为主,建有灌溉系统,但出苗期有干旱现象, 田间不少蔗农正在浇水,怕蔗苗旱死。

据蔗农反映,该地区土地种植面积没有明显增加,出外打工的人较多,种植甘蔗主要还是基于不用护理,对蔗价不算敏感。蔗区甘蔗改种其他经济作物较为明显,也有大片种植甘蔗的田地改种了菠萝和香蕉情况出现。

湛江调研点三:徐闻县

调研分析:此片蔗区属徐闻县的一个大型农场,蔗区大部分是宿根甘蔗,新植蔗不多。田间基本无护理,杂草丛生,甘蔗出苗情况很差,断垄现象十分明显。并且徐闻历来是粤西地区干旱的重灾区,因此本次调研可以看到很明显的干旱情况,从监测情况来看徐闻苗情不好。

此片蔗区的甘蔗地同样受改种其他经济作物的影响。尤其是以改种了菠萝为多,徐闻有一个名字“菠萝的海”,从观测看今年菠萝会因种植面积增加而丰收。

总结

广西:南宁、来宾、崇左、上思地区均有春旱现象出现,或多或少已经影响到前期出苗的情况,尽管后期已有小雨补充,但出苗期受旱情影响已经出现(基础已受影响),表现为株苗矮小,部份蔗苗叶子发黄,宿根断垄较多,至于后续情况的发展仍需进一步跟踪。柳州往北方向情况较好,没有干旱迹象,出苗期不受影响。柳州、崇左地区新植蔗不多,来宾蔗区新植蔗较多。宿根蔗普遍出苗不理想,新植蔗则出苗情况较好。

尽管有着上一榨季500元/吨的甘蔗收购价刺激,蔗农也愿意种植,但是可新增种植的耕地已较为有限,因此广西预估种植面积不会增加很多,处于略增或微增之间。广西蔗农护理积极,浇水、施肥较多。

同时,我们需要关注一个重要的现象是双高基地,由于双高基地普遍采用机 械化收割。据基地工作人员反馈,机械化收割是一把双刃剑,在节省人力成本的同时对蔗苗和土地伤害极大,有可能会出现第一年增产,然后二年减产的情况。原因有:一、机械化收割后留下的蔗头较高,较高的蔗头造成分蘖和须根过多,分散养份,从而导致有效茎减少;二,收割机碾压过后的土地比较结实,甘蔗不易出苗 ,这是导致近期大量宿根蔗区断垄较多的原因之一;三、机械收割对甘蔗损耗严重,表现为留蔗头较多和夹杂物太多。这些因素都会影响产量。

湛江:整体翻种率不高,差于广西;新增甘蔗种植面积有限;田间护理均较差;今年经济作物侵占甘蔗用地有加强趋势;局部地区有受旱现象;甘蔗出苗情况比广西略好。

总体而言:假若是在维持去年天气状况不变前提下,预计18/19榨季广西产量处于持平或略增之间,湛江持平或略减之间。假若2018年天气出现异常,例如干旱、台风、霜冻等自然灾害影响,在种植面积难有大规模变动的况下,或不排除因自然因素影响而导致18/19榨季出现减产的可能性。

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