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电气设备大浪淘沙龙头优势日趋明显

2019-08-21

电气设备:大浪淘沙 龙头优势日趋明显 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点2018年,政策的不确定性导致整个板块孱弱:发改委、能源局、财政部联合发文,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,加快光伏补贴推波的通知带来光伏整个板块的深度调整,之前风电竞争性配置政策带来加快补贴取消的预期,导致整个新能源板块的调整。2018年电气设备新能源板块表现孱弱,跑输大盘,估值达到历史低位。

海外电池企业扩产带来设备和材料子板块的机会:由于2019年进行新能源汽车双积分的考核,海外车企纷纷布局,合资企业以插混带动高端汽车销量的增长,以纯电动低端车型争取积分;海外电池企业开始在华重启扩产计划,预计设备和材料子板块迎来机会。我们推荐宁德时代( 00750)。

光伏政策纠偏带来的整体板块的机会:2018年5. 1的光伏政策导致了行业的迅速变冷,但是11月2日能源局招开光伏企业座谈会,预计会有政策纠偏。光伏的规模可能上调,整个板块需求提升,估值修复。

推荐光伏龙头隆基股份(601012)、通威股份(6004 8)。

风电2019年迎来抢装:2018年由于竞争性配置的政策,导致风电行业降价严重,虽然行业规模提升,但是价格会出现大幅度的下跌。由于2019年后开工的风电项目会下调上电价,所以2019年风电行业迎来抢装,我们推荐龙头金风科技(002202)。

风险提示:新能源汽车补贴大幅下降的风险;光伏补贴大幅下调的风险;风电整机价格大幅下降的风险。

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