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中信建投蓄势整固阶段坚守热点主题

2019-09-19

  中信建投:蓄势整固阶段 坚守热门主题 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  上周上证指数周线上涨1. 9%%,收于 6 0.50点;中小板周线上涨2.81%,收于8580.42点;创业板周线上涨 . 2%,收于2800.15点。本周市场整体上以震荡整固为主,市场并没有收到融资买入新政的明显影响,市场热点仍然不断,前期强势的领域依然延续着上升趋势,体现了当前市场情绪的稳固。板块方面,涨幅靠前的是电子、综合、通信、机械设备、房地产、国防军工、轻工制造和计算机;在主题概念方面,涨幅靠前的是虚拟现实、传感器、智能穿戴、芯片国产化、机器人指数等主题方向有较大的涨幅。

  当前全球大类资产运行方式类似去年4季度:美元指数蓄势走强,加息预期明朗,主要国债收益率进入11月后都处于反弹的状态中,上周有小幅回落;大宗商品下跌尤其以工业金属跌幅较大;主要股票市场继前一周受到加息预期的走强而回落后,上周再次反弹,整体上处于震荡整固的阶段。全球央行的表态整体上依然是分化的状态,这也就决定了大类资产表现和去年4季度类似的核心因素。李总理撰文提出了“用电量、铁路运货量和新增银行贷款”等指标的关联系数在发生变化,更加关注“社会就业、居民收入增长和生态环境的延续改善”。这种表述是对于“供给侧改革”的方向的进一步明确。对于市场而言,继续明确创新对于生产函数进行改造的这1方向。另一方面也需要关注传统产业加速去产能的问题。持续的价格下跌必将导致供给端做出反应。未来在“供给侧改革”过程之中,对传统产业供给侧整合与重组超预期的推动是这些存量经济领域最主要的催化剂。

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